文 | 光子星球

10 月 9 日，有音讯指出百度旗下自动驾驶出行干事平台"萝卜快跑"近期正在酝酿群众布局，已与多个国际公司张开深化疏导，筹备进击外洋市集。

与此同期，Apollo 自动驾驶盛开平台 10.0 行将发布，将搭载百度最新的自动驾驶大模子 ADFM（Autonomous Driving Foundation Model），这一升级将大幅升迁自动驾驶盛开平台的安全性、智能化和易用性。

合并时候，群众 Robotaxi 将迎来一位分量级玩家——特斯拉早前官宣将于北京时候 10 月 11 日发布接头已久的 Robotaxi 干事。

这场"土洋萝卜"的竞速点火了二级市集的关心，节后首个交往时，以萝卜快跑联系供应商为代表的无东说念主驾驶板块发挥极端活跃，其中 A 股的中海达、天迈科技、经伟恒润、星网宇达涨停。其底层逻辑在于，自动驾驶是大模子重构物理世界的典型行使，发展无东说念主驾驶不管国内国外皆是势在必行，市集看好无东说念主驾驶带动产业链落魄游共同发展。

合座来看，本年 Robotaxi 呈现两个特色，一个所以萝卜快跑、Waymo 为代表中好意思自动驾驶企业都已进入生意化落地阶段，另一个是中好意思领跑群众自动驾驶之下，形成了两种天壤之隔的驱能源。

资源资质使得中好意思巨头在工夫和落地上开辟了多条旅途。

好意思国在集成电路方面的上风开动着感知道路的" Waymo 派"与"特斯拉派"。而国内在政策推动与合手续的新式基础枢纽参加下，萝卜快跑的"单车智能 + 车路协同"决策已落地多时。

谷歌旗下的 Waymo、特斯拉、萝卜快跑等中好意思自动驾驶公司同归殊途，其核心指标上都指向自动驾驶的"无东说念主化"。

中好意思领跑，"三巨头"初具雏形

10 月上旬，自动驾驶"三巨头"殊途同归地搞事情。

先是 10 月 2 日，谷歌母公司 Alphabet 旗下 Waymo 书记其在好意思国德州奥斯汀的无东说念主驾驶出租干事行将向公众盛开。据悉，该干事将分段落地，年内通过 Waymo One 行使提供给特定用户，并在来岁头滚动至 Uber。与此同期，坊间传说 Waymo 与中国祥瑞集团子公司极氪汽车互助开发专为无东说念主驾驶臆想打算的新式车辆，日前双方正鼓吹第六代 Waymo Driver 的旧金山测试。

一周之后，"萝卜快跑"行将群众布局的音讯传出，加之稍后特斯拉 Robotaxi 行将发布，入局自动驾驶，萝卜快跑、特斯拉、Waymo 三家争雄的形态初现。而"三足鼎峙"的背后，也折射出手脚手脚跑者的中好意思两国，两种天壤之隔的内驱形状。

好意思国在自动驾驶工夫研发上占据先发上风，而其发达、完备的集成电路工夫，非常是高端芯片臆想打算持久保合手当先，为高性能车载芯片发展打下了考究基础。不管是 Waymo 的单车智能道路，也曾特斯拉的无高精舆图 + 纯视觉决策（FSD），背后的核心智力都收货于好意思国在东说念主工智能算法与决策芯片所累积的智力，不外这次特斯拉 Robotaxi 流出的特地谍照，网友们也发现，车顶上方的有个杰出疑似又使用了激光雷达。

Waymo 当底下临的挑战较多，单车智能的资本居高不下，三年烧掉了 50 亿好意思元，7 月其母公司 Alphabet 以"持久投资的庞大范本"为由，又提供了 50 亿好意思元。得知此事的马斯克玩笑称，" Waymo money "。

不啻是资本问题，Waymo 的数据开端全靠自动驾驶车队数据和标注数据获得响应，数据开端较为单一，加之在地舆围栏测试区内配置了安全区，业务推广速率也相对受限。

淌若说 Waymo 重硬件轻软件，那么特斯拉则重软件轻硬件。特斯拉 FSD 实质上是端到端系统，需要在执行场景中不停累积响应，今天撞了水马，翌日扫数特斯拉都知说念绕沸水马，越用越好用。问题在于，谁都不思成为第一个撞水马的东说念主，而且现实路况物换星移不在变化，合手续学习的代价一样不菲。

尽管 Waymo 与特斯拉各有偏废，但前特斯拉东说念主工智能和自动驾驶部门进展东说念主 Andrej Karpathy 觉得，特斯拉自动驾驶工夫实力当先，FSD 与 Robotaxi 或将形成相互考证关系——靠着高大的末端保有量，以及每天产生上百万英里、万般工况的驾驶数据，极易产生飞轮效应。

而中国自动驾驶起步虽稍晚一些，但合座呈现出后来居上之势，在产业配套与政策扶合手方面，为国内联系企业高出式发展，提供了坚实的因循。

字据公安部统计，收尾 2024 年 7 月，宇宙天真车保有量达 4.4 亿辆，其中汽车 3.45 亿辆。界限化是 Robotaxi 竣事降本的庞大技能，高大的市集不仅得志这一要求，而且也提供了极为丰富的数据响应源，便于自动驾驶在部分领域率先取得生意化行使。

后发的另一个上风所以 5G、卫星互联网、数据中心、智能交通等为代表的新式基础枢纽开辟都全。相较国外，国内更强调智能化与网联化同步发展，以网联功能构建"东说念主一车沿途一云"的合座措置决策，显贵缩小了单车智能的开发难度。

此外，《国度车联网产业表率体系开辟指南（智能网联汽车）》《国度车联网产业表率体系开辟指南（总体要求）》《车联网（智能网联汽车）产业发展行动筹备》《智能汽车鼎新发展策略》等政策文献出台，给联系企业提供了相接。工夫上，包括自动驾驶感知层的高精度舆图、激光雷达、适度层的车载算计芯片等近几年都取得了很大的进展。

上述要求催生了一批能与好意思国巨头叫板的公司。

华金证券此前研报中提到，国内 Robotaxi 企业主要分为自动驾驶科技公司及传统厂商两类，面前科技公司进展较为当先。从落地城市及测试里程来看，以萝卜快跑、文远知行、小马智举止代表的科技公司进展较为当先；而传统厂商路测开启较晚，但积极寻求自动驾驶决策商互助以鼓吹 Robotaxi 生意化程度。

Robotaxi 生意模式成"环"

从实验室里走出来的自动驾驶思要驶向千万条城市骨干路，绕不开一册本"账"。工夫和生意化就像天平的两头，永恒在制约着自动驾驶上前发展。

在本年来到了改换点，跟着资本的进一步摊薄，不管感知道路也曾有图道路，Robotaxi 逐渐在生意模式上形成闭环。探讨 Robotaxi 的收入资本关系有两个参考维度，一个是界限化摊薄了万般资本开支，另一个是整车制酿资本、安全运营资本与运力运营资本奈何缩小，当下占大头的赫然是整车制酿资本。

本年国内的用户热烈的感知到了 Robotaxi 的存在，背后就与 Robotaxi 遮盖面积和车辆投放数目扩大关系系。跟着界限加多，Robotaxi 资本边缘效应也随之递减。

数据涌现，萝卜快跑平台累计订单已特出 700 万单，自 2021 年以来，平台已在包括北京、上海、广州、深圳、重庆、武汉、成都、长沙、合肥、阳泉、乌镇在内的宇宙 11 个城市盛开载东说念主测试。

据 Frost&Sullivan 预测，Robotaxi 将于 2026 年傍边竣事界限化落地，瞻望到 2030 年 Robotaxi 将在群众范围内平凡选拔，届时 Robotaxi 在中国忠良出行的渗入率将达到 31.8%，2035 年将达到 69.3%。瞻望到 2030 年，中国和群众 Robotaxi 市集界限将折柳达 4888、8349 亿元。

聚焦到 Robotaxi 本人，其全生命周期运营（整车制造、安全运营、运力运营）资本也都有了彰着的着落。面前，整车制酿资本是推高单元干事资本的核心原因。

由于刻下主流 Robotaxi 车型依赖高精舆图和激光雷达的感知工夫决策，需安装全套数颗高价值的激光雷达，字据如祺出行的数据，仅激光雷达就占硬件资本的 50% 以 上，而自动驾驶高算力芯片也举高了 Robotaxi 整车制酿资本。本年 5 月，硬件端降本作用将十分彰着，以萝卜快跑为例，第六代无东说念主车颐驰 06 售价唯有 20.46 万元，相较第五代无东说念主车费本着落了 60%。

外洋无东说念主驾驶企业一样在寻求降本。有音讯称，特斯拉 Robotaxi 筹备选拔全新汽车安装工夫来竣事降本增效。此前传统出产线一般选拔以律例添加零件，而当今特斯拉筹备选拔近似于拼装乐高积木的形状出产 Robotaxi。

工夫的发展弧线呈周期，老是经验着萌芽 - 熟练 - 大界限落地的轮回，而与之带来的则是失掉端爆发的降本增效，轮回来回。

大模子重构了物理世界，自动驾驶是其核心纽的一环，极地面拓展了自动驾驶数据聚集的维度和广度，通过对现实说念路和车况环境的模拟、预测来升迁自动驾驶的安全性能，并在出行时作念出正确的预判。大模子与自动驾驶亦步亦趋，刻下者瓜熟落地，后者也将迎来新一轮的降本。

Robotaxi 背后是一条价值产业链，上游是自动驾驶和整车制造工夫层面联系产业链，中游是造车企业以及互联网造车势力，下流为 Robotaxi 运营平台以及联系干事方。

单点的冲突，传导下去则是价值链上的全面吐花。现阶段，自动驾驶在工夫、政策、生意化上的鼓吹，也为将来产业链升级埋下了种子。

Robotaxi 的干戈一触即发，中好意思两国巨头各自有接管的工夫道路和降本所带来的上风，孰强孰弱，尚未有定论。不外，跟着群众竞争形态日益理解，中国自动驾驶企业也曾要有弥留感，不然一步错，步步错。时刻绷紧加快的弦儿，如斯才能在自动驾驶的中好意思竞赛中拔得头筹。